Korrespondenz

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Korrespondenz

Der Korrespondenzassistent ermöglicht Ihnen ein komfortables Verwalten Ihrer Korrespondenz inkl. eingescannter Dokumente. Die Dokumente werden dabei adressbezogen abgelegt.

Sie können die Korrespondenzen einer Adresse über die zentrale Adressbearbeitung aufrufen.

 

Tipp:

Dateien zur Korrespondenz hinzufügen

Markieren Sie im Explorer eine oder mehrere Dateien und wählen Sie im Kontextmenü der rechten Maustaste die Option "Zu OfficePlaner Korrespondenz hinzufügen".

Es erscheint für jede Datei nacheinander das Detailfenster, welches Ihnen die Zuordnung der Dateien zu verschiedenen Adressen, Projekten usw. ermöglicht.

ð Die Detailinformationen

 

 

So starten Sie den Korrespondenzassistenten:

 

1. Klicken Sie in der Adressbearbeitung mit der Maus auf den Menüpunkt "Bearbeiten > Korrespondenz".

 

 

Das Programm öffnet den zentralen Dialog „Korrespondenz für Adresse ...".

Die Auswahltabelle zeigt den Inhalt des in der Baumauswahl markierten Ordners an. Sie sehen eine Liste der Korrespondenzdateien, die mit der Adresse verknüpft sind.

 

 

Die Spalten der Tabelle:

 

BEZEICHNUNG

Hier können Sie einen beschreibenden Text zum Dokument eingeben. Somit ist sichergestellt, dass Sie die Korrespondenz des Kunden, Interessenten oder Lieferanten schnell identifizieren können.

 

DATEINAME

Diese Spalte zeigt den Dateinamen des Dokuments an. Dieser Dateiname wird automatisch gemäß der Vorgabe in den Detailinformationen vorgeschlagen.

 

ERSTELLT

Hier ersehen Sie das Erstellungsdatum des Dokumentes bzw. dessen Ablage oder Einbindung in diesen Ordner.

 

GEÄNDERT

Analog zum Erstellungsdatum wird hier das Änderungsdatum gezeigt.

 

PFAD/DATEINAME

Hier sehen Sie den Pfad und den Dateinamen des Dokuments.

 

 


Die Menüleiste:


 

<Ansicht>

<Löschen>

<Detail>

<Aufruf>

<Mail senden>

<Dateienformat>

<Pfade umwandeln>

 


Das Kontextmenü der Baumauswahl:


 

In der Baumauswahl können Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen. Hier stehen Ihnen Funktionen für die Strukturierung der Baumauswahl zur Verfügung. Sie können neue Unterordner erstellen, Ordner umbenennen und nach oben bzw. unten verschieben.