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Die Karteikarte "Steuerung" |
  
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Die Karteikarte "Steuerung" |
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In dieser Karteikarte nehmen Sie Einstellungen vor, welche die Verbuchung von Artikelpositionen in Belegen beeinflussen. Außerdem stellt diese Kartei Felder zur Verfügung, über die Sie bestimmte Verarbeitungsfunktionen steuern können.
Die Felder im Einzelnen:
Der Bereich "Belegerfassung/Verbuchung"
Hier legen Sie fest, wie der Lagerbestand und der Umsatz verbucht werden sollen. Mit der [F5]-Taste oder einem Klick auf die Pfeiltaste können Sie aus folgenden Verbuchungsoptionen auswählen und die Schlüsselzahl in das Feld übernehmen:
0 = Steuerung von Belegarthabe
1 = Nur Umsatz plus
2 = Nur Umsatz minus
3 = Nur Lager plus
4 = Nur Lager minus
5 = Lager/Umsatz plus
6 = Lager/Umsatz minus
7 = Lager plus / Umsatz minus
8 = Lager minus / Umsatz plus
K = Keine Lagerverbuchung
Für die Verbuchung ist in erster Linie immer die Belegart (R,G,L usw.) maßgeblich. In Angeboten kann beispielsweise keine Lagerverbuchung aktiviert werden, weil hier keine Lagerverbuchung erfolgt. Für eine Änderung des Verbuchungsvorzeichens (plus oder minus) muss immer das Vorzeichen der Standardverbuchung der Belegart berücksichtigt werden.
Beispiel „Rücklieferschein"
Zugrunde liegende Hauptbelegart: |
L=Lieferschein |
Standardverbuchung: |
Lagerabbuchung (minus) |
Zu erzielende Verbuchung: |
Lagerzugangsbuchung (plus) |
Schlüssel für Verbuchung: |
6 = „Lager/Umsatz minus" |
Formel: (-) Standardverbuchung * (-) Beleggruppenverbuchung = (+) zuerzielende Verbuchung
Legen Sie hier fest, ob und wie die Lagerverbuchung bei Internen Belegen in dieser Beleggruppe erfolgen soll. Dazu stehen Ihnen mit [F5] folgende Optionen über ein Dropdownmenü zur Verfügung:
0 Keine Lagerverbuchung
1 Lagerabbuchung
2 Lagerzubuchung
3 Lagerumbuchung
Hier legen Sie durch die Auswahl der entsprechenden Option fest, wie der Tagesabgang dieser Beleggruppe verbucht werden soll:
0 Steuerung von Belegart
1 Letzte Verkaufsbewegung ermitteln
2 Nicht einbeziehen
Legen Sie hier fest, ob Belege dieser Beleggruppe in einen Bestellrhythmus einbezogen werden:
1 Letzte Bestellbewegung ermitteln
In einen Bestellrhythmus einbeziehen, wenn das Datum der letzten Bestellung in den Artikelstamm beim Artikel geschrieben wird.
2 Nicht einbeziehen
0 Steuerung von Belegart
Die Steuerung erfolgt über die Belegart, d.h. bei "b" wird dieses Datum generell in den Artikel geschrieben. Die Einstellung gilt aber generell nur für die Belegart "b".
Legen Sie in diesem Feld fest, welcher Wert für die Ermittlung des Rohertrags einer Position in der Auftragsbearbeitung herangezogen werden soll. Die [F5]-Taste stellt in einer Dropdownliste die gültigen Werte zur Auswahl bereit. Gültige Schlüssel sind:
0 Standardermittlung
1 Rohertrag = Gesamtbetrag
2 Ohne DEK/LEK-Verbuchung (nur WE-Belege)
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn Langtexte von Artikeln in Belegen dieser Beleggruppe gedruckt oder übernommen werden sollen.
Hinweis: |
Der Langtext eines Artikels wird nur übernommen oder gedruckt, wenn dies auch für den Artikel so eingestellt ist. Ist der Status dieses Feldes deaktiviert, werden Langtexte generell in Belegen dieser Gruppe nicht verarbeitet. |
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn bei der Erfassung einer Position das Umbuchungslager in den Beleg (BEL_1957_8 aus ADR_2017_8) geladen werden soll (Hierzu sind noch weitere Anpassungen im Designer notwendig, die durch den Fachhandelspartner vorgenommen werden müssen). Das Feld aus dem Belegkopf kann dann per Formel in die Position übernommen werden.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn innerhalb der Positionserfassung kein Druck bzw. keine Druckvorschau möglich sein soll.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn bei der Erfassung einer Kundenrechnung das letzte Rechnungsdatum beim Kunden gespeichert werden soll.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn bei der Erfassung von Belegen dieser Beleggruppe Warengruppenrabatte berechnet werden sollen. Dies geschieht beim Verlassen der Positionserfassung übergreifend über alle Positionen.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn beim der Erfassung einer Position der durchschnittliche Einkaufspreis nicht verbucht werden soll.
Belege, die einer Beleggruppe zugeordnet wurden, werden in sogenannten Hauptspeichertabellen angezeigt. Hauptspeichertabellen laden die Datensätze in den Speicher des PC`s. Das hat den Vorteil, dass die Tabelle frei auf- oder absteigend sortiert werden kann. Je nach Anzahl der Datensätze kann das Laden bei Aktivierung der Beleggruppe einige Zeit in Anspruch nehmen.
Über dieses Feld können Sie festlegen, wieviele Datensätze (Belege) maximal in die Hauptspeichertabelle geladen werden sollen. Der Anwender hat jederzeit die Möglichkeit alle Belege in die Tabelle zu laden (Warenwirtschaft -> Belegbearbeitung -> Symbolleiste -> Button: <Aktualisieren>).
Hinweis: |
Bitte beachten Sie, dass mindestens 50 Tabellensätze eingetragen werden müssen und dass das Zugriffsrecht 23 im Bereich "Belegerfassung WA-Angebote ... usw." aktiviert sein muss. |
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn innerhalb der Positionserfassung keine Volltextsuche zur Verfügung stehen soll.
Der Bereich "Abweichende Zahlungsbedingungen"
Hier können Sie für die Beleggruppe eine abweichende Zahlungsart auswählen. Mit der Funktionstaste [F5] können Sie die entsprechende Zahlungsart aus einem Dropdownmenü auswählen.
In diesem Feld kann für die Beleggruppe eine abweichende Zahlungskondition hinterlegt werden. Mit [F5] öffnen Sie hier die Auswahl Zahlungskonditionen.
Der Bereich "Meldungs- und Berichtswesen"
Ist der Status dieses Feldes aktiviert þ, kann für Belege dieser Beleggruppe eine Intrastatmeldung abgegeben werden.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn Belege dieser Beleggruppe innerhalb der AES-Schnittstelle berücksichtigt werden sollen.
VERTRETERABRECHNUNG / BONUSABRECHNUNG
Wenn für die Beleggruppe eine Vertreter- und/oder Bonusabrechnung erfolgen soll, ist der Status des jeweiligen Feldes zu aktivieren.
Der Bereich "Offene Posten Verwaltung"
BELEGSPERREN / KREDITLIMITPRÜFUNG
Hier legen Sie fest, ob und wie bei der Erstellung von Belegen dieser Beleggruppe Belegsperren und/oder Kreditlimitprüfung erfolgen sollen. Folgende Optionen stehen Ihnen mit [F5] im jeweiligen Feld über ein Dropdownmenü zur Verfügung:
0 Wie allgemein verwenden
1 Hinweis - Erfassung nicht zulässig
2 Hinweis - Erfassung zulässig
3 Keine Kreditlimitprüfung
BEI HINWEIS K-LIMIT(2) -> VORKASSE
Ist der Status dieses Feldes aktiviert þ, wird bei der Belegerstellung eines Beleges dieser Beleggruppe ein Hinweis ausgegeben, wenn das Kreditlimit erreicht wird.
KEINE SUMMIERUNG BEI K-LIMITPRÜFUNG
Ist ein Kunde ebenfalls Mitglied eines Verbandes, können die einer Kreditlimitprüfung die Kreditlimits beider summiert werden (Kundenlimit + Verbandslimit). Diese Funktion wird bei Aktivierung dieser Option deaktiviert.