|
Die Karteikarte "Optionen" |
  
|
|
Die Karteikarte "Optionen" |
|
Zusätzliche Einstellungen nehmen Sie in dieser Maske vor.
Die Felder im Einzelnen:
Der Bereich "Optionen":
Aktivieren Sie den Status þ dieses Feldes, wenn Sie innerhalb der Auftragsbearbeitung die Anschrift dieser Adresse in Belegen ändern wollen.
Hier können Sie mit [F5] aus einer Auswahltabelle das gewünschte EAN-Format auswählen und in das Feld übernehmen.
Dieses Feld ist das Ergebnis einer betriebswirtschaftlichen ABC-Analyse. Sie haben die Möglichkeit, Kunden nach A,B und C-Klassen zu unterscheiden. Dieses Feld muss zur Zeit noch manuell gepflegt werden.
FORMULARKATEGORIE
Jedem Kunden kann eine beliebige Formularkategorie zugeordnet werden. Die Formularkategorie bestimmt innerhalb des Formularmanagements die Form und Art der gedruckten Korrespondenz (Lieferscheine, Rechnungen etc.).
Sie können für Belege des Kunden (insbesondere Aufträge) eine Priorität vorgeben, die in jeden neu zu erfassenden Beleg übernommen wird. Höchste Priorität hat die Schlüsselzahl 0, niedrigste Priorität die Schlüsselzahl 9.
Aktivieren Sie den Status dieses feldes, wenn die Adresse Referenzkonditionen beinhalten soll.
Hinweis: |
Viele der zuvor beschriebenen Funktionen sind ausschließlich in Verbindung mit der Warenwirtschaft verfügbar. |
Sie können einer Adresse eine spezielle Belegerfassungsgruppe zuordnen. In einer Belegerfassungsgruppe wird die Navigationsstruktur und die darin enthaltenen Belegarten und Beleggruppen definiert. Mit der [F5]-Taste oder einem Klick mit der Maus auf die Pfeiltaste haben Sie Zugriff auf die Belegerfassungsgruppentabelle. Hier können Sie eine Gruppe auswählen und in das Feld übernehmen. Bleibt das Feld leer, verwendet das Programm die Standardbelegerfassungsgruppe.
Der Bereich "Sammelrechnungen"
Innerhalb der Kundendaten besteht die Möglichkeit, Einstellungen für die automatische Erstellung von Sammelrechnungen zu hinterlegen. Diese Parameter sind dann von Bedeutung, wenn mehrere Belege (z.B. Lieferscheine) eines Kunden in eine Sammelrechnung gewandelt werden.
Hinweis: Parameter |
Die Parameter sind im Programm "Sammelbelegerstellung" nur dann von Bedeutung, wenn als Zielbelegart "R" (=Rechnung) gewählt wird. |
Hier legen Sie über eine Schlüsselzahl fest, ob Belege (z.B. Lieferscheine) des Kunden bei der automatischen Sammelbelegerstellung in eine Sammelrechnung einfließen. Drücken Sie die Funktionstaste [F5] oder klicken Sie mit der Maus auf die Pfeiltaste, um eine Dropdownliste mit den verfügbaren Optionen aufzurufen.
0 Sammelrechnung
Wählen Sie diese Schlüsselzahl, wenn Belege des Kunden bei der automatischen Sammelbelegerstellung (Zielbelegart "R") berücksichtigt werden sollen.
1 Keine Sammelrechnung
Die Schlüsselzahl 1 wird hinterlegt, wenn Belege des Kunden bei der automatischen Sammelbelegerstellung (Zielbelegart "R") nicht berücksichtigt werden sollen.
2 Sammelrechnung nach Kriterium
Sammelrechnungen können - neben der Adressnummer - nach einem zweiten Kriterium erstellt werden. Dies bedeutet, dass die Quellbelege (z. B. Lieferscheine) innerhalb der Adressnummer nach einem weiteren Kriterium zusammengefasst werden.
Beispiel:
Sammelrechnungen für Kunde 10001 - Schlecker Franz (1. Kriterium), zusammengefasst nach Lieferanschrift (2. Kriterium). Es wird für den Kunden 10001 - Schlecker Franz - für jede Lieferanschrift eine Sammelrechnung erstellt.
Hinweis: Sammelrechnungsoption |
Die festgelegte Sammelrechnungsoption wird in die Belege übernommen und kann belegbezogen verändert werden. Somit können z. B. einzelne Belege von der Sammelrechnungserstellung ausgenommen werden (Belegbearbeitung -> Belegseite 1/Blatt 3 -> Feld: SAMMELRECHNUNG). |
Wählen Sie hier das Kriterium für die Zusammenfassung von Belegen des Kunden bei der automatischen Sammelbelegerstellung (Zielbelegart "R"). Dieses Feld ist nur dann von Bedeutung, wenn im Feld SAMMELRECHNUNG die Option '2 = Sammelrechnung nach Kriterium' eingestellt wurde. Drücken Sie die Funktionstaste [F5] oder klicken Sie mit der Maus auf die Pfeiltaste, um eine Dropdownliste mit den möglichen Kriterien aufzurufen.
00 Keine Auswahl
Alle Belege des Kunden werden zu einer Sammelrechnung zusammengefasst.
01 Lieferanschrift
Die Belege des Kunden werden nach der Lieferanschrift zu Sammelrechnungen zusammengefasst.
02 Projekt
Die Zusammenfassung der Belege des Kunden zu Sammelrechnungen erfolgt nach Projekten.
03 Vertreter
Der Kunde erhält für jeden im Belegkopf vermerkten Vertreter eine Sammelrechnung.
04 Ansprechpartner
Die Zusammenfassung der Belege des Kunden zu Sammelrechnungen erfolgt nach dem im Belegkopf eingetragenen Ansprechpartnern.
05 Erfassungsbediener
Der Kunde erhält die Sammelrechnungen getrennt nach dem Bediener, der die Belege (z.B. Lieferscheine) erfasst hat.
06 Freies Kriterium
Wählen Sie diese Option, wenn die Zusammenfassung der Belege nach einem von Ihnen frei definiertem Kriterium erfolgen soll.
Hinweis: Freies Kriterium |
Das freie Kriterium muss im Programm fix hinterlegt werden - diese Anpassung kann von einem autorisierten Fachhandelspartner vorgenommen werden. Die Anpassung gehört nicht zum Lieferumfang. |
Tragen Sie hier ein, in welchem Zeitabstand Sammelrechnungen für den Kunden erstellt werden sollen. Das Programm prüft dann bei der automatischen Sammelbelegerstellung für die Zielbelegart "R", ob seit dem Datum der letzten Rechnung (Feld: DATUM DER LETZTEN RG), die hier eingetragene Anzahl an Tagen vergangen ist, damit eine Sammelrechnung erstellt werden kann.
Hier sehen Sie das Datum der letzten Sammelrechnung.
Der Bereich "Factoring":
Dieses Feld enthält den Factoring-Status für die Adresse. Mit [F5] haben Sie hier die Auswahl zwischen:
0 = ohne
1 = Antrag Limit/Bonitätsprüfung
2 = genehmigt
3 = abgelehnt
4 = nur Debitorenmanagment
Hier wird das Ankauflimit für das Factoring festgelegt.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes wenn ein Delcredere (Garantie) für die Zahlungsfähigkeit des Kunden vorliegt.
Dieses Feld enthält das Datum, wann das Factoring für diese Adresse genehmigt wurde.
Hier wird das Datum der Ablehnung eines Factoringantrags eingetragen