Navigation:  Finanzbuchhaltung > Referenz > Stammdaten der Finanzbuchhaltung > Die Personenkonten > Die Standardtabelle der zentralen Adressbearbeitung > Personenkonten bearbeiten > Die Karteikarte "Verbuchung"

Angaben zum Fibukonto, zur abweichenden Rechnungsanschrift oder Anschriftenzusätze werden in dieser Maske hinterlegt.

 

 

Die Felder im Einzelnen:

 

Der Bereich "Abweichende Verbuchung/Anschrift"

 

DEBITORENKONTO

Dieses Feld ist dann von Bedeutung, wenn das Programm die Ausgangs- bzw. Eingangsrechnungen in der Finanzbuchhaltung auf eine andere Adressnummer verbuchen soll. Die [F5]-Taste oder ein Mausklick auf die Pfeiltaste öffnet die Auswahltabelle der vorhandenen Adressen. Hier können Sie die Adresse auswählen und die Adressnummer in das Feld übernehmen. Im ERP - Rechnungswesen werden die Offenen Posten (Rechnungen/Gutschriften) unter diesem Konto geführt. Soll keine abweichende Verbuchung vorgenommen werden, bleibt das Feld leer.

 

ALS ABW. RG.-ANSCHRIFT

(Nur Kunden und Erstkontakte)

Soll die Anschrift der Adressnummer im Feld DEBITORENKONTO auf den Rechnungsbelegen erscheinen, aktivieren Sie den Status þ dieses Feldes.

 

ANSCHRIFTENZUSATZ 1

Zusätzliches Feld, das für die Anschrift genutzt werden kann.

 

ANSCHRIFTENZUSATZ 2

Zusätzliches Feld, das für die Anschrift genutzt werden kann.

 

BRIEFANREDE

In dieses Feld können Sie die Briefanrede eintragen.

 

DATEV NR.

Hier kann eine abweichende Personenkontennummer für den Datev-Export eingetragen werden.

 

LIEFERANTENNUMMER

Tragen Sie bei Kunden hier Ihre Lieferantennummer beim Kunden und bei Lieferanten Ihre Kundennummer beim Lieferanten ein.

 

 

Der Bereich "Dokumente und Sprache"

 

ELEKTRONISCHER VERSAND

Hier können Sie festlegen, welche Dokumentarten elektronisch an den Kunden versendet werden können. Wählen Sie dazu mit [F5] die gewünschte Option aus einer Dropdownliste aus:

 

0 = zulässig für alle Dokumentarten

1 = zulässig außer für Rechnungen/Gutschriften

2 = zulässig außer für Rechnungen/Gutschriften/Mahnungen

3 = nicht zulässig

 

FAXVERSAND MÖGLICH

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie der Adresse Dokumente per Fax zukommen lassen möchten.

 

DRUCKWEG PAPIER IMMER

Wenn Dokumente stets ausgedruckt werden sollen, müssen Sie diese Option aktivieren.

 

SPRACHE ARTIKELTEXTE

Dieses Kennzeichen steuert die Sprachausgabe der Artikeltexte innerhalb der Belegerfassung und der gedruckten Korrespondenz. Eingetragen wird der 2-stellige Sprachschlüssel der gewünschten Sprache, in der die Artikelkurz- und Langtexte erscheinen sollen. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste können Sie die Auswahltabelle der Sprachen öffnen, die gewünschte Sprache suchen und den 2-stelligen Schlüssel in das Feld übernehmen.

 

KORRESPONDENZSPRACHE

Dieses Kennzeichen steuert die Sprachausgabe der Belegtexte auf gedruckter Korrespondenz. Eingetragen wird der 2-stellige Sprachschlüssel der gewünschten Sprache, in der die Belegtexte gedruckt werden sollen. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste können Sie die Auswahltabelle der Sprachen öffnen, die gewünschte Sprache suchen und den 2-stelligen Schlüssel in das Feld übernehmen.

 

 

Der Bereich "Vertreterdaten"

 

VERTRETERNUMMER

Über dieses Feld können Sie der Adresse einen Vertreter zuordnen. Eingetragen wird die Vertreternummer. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste können Sie die Auswahltabelle der Vertreter öffnen.

 

PROVISIONSCODE

Schlüssel des Provisionscodes für diese Adresse.

 

INTERN ZUSTÄNDIG

Zuordnung eines intern zuständigen Mitarbeiters. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste können Sie die Auswahltabelle der Vertreter öffnen.

 

VERTRETERDOWNLINE

Sollen mehrere Vertreter an der Provision beteiligt werden, können Sie hier eine entsprechende Downline zuordnen.

 

DATEV-ÜBERGABEFLAG

Wurde ein Personenkonto beim Datev-Export berücksichtigt, wird in diesem Feld "J" angezeigt.