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Die Karteikarte "Konditionen" |
  
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Die Karteikarte "Konditionen" |
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In dieser Maske werden die Zahlungskonditionen, die Zahlungsart und die Preiskennung eingetragen.
Die Felder im Einzelnen:
Der Bereich "Konditionen"
Hier legen Sie fest, wie der Kunde die offenen Rechnungen begleichen soll. Über die Funktionstaste [F5] haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
0 Keine Besondere
Wählen Sie diese Zahlungsart wenn keine besondere Zahlungsart vereinbart wurde.
1 Per Lastschrift
Mit dieser Zahlungsart können Zahlungseinzüge per Lastschrift erfolgen.
2 Per Einzugsermächtigung
Wenn eine Einzugsermächtigung vorliegt, sollte man diese Zahlungsart hinterlegen.
3 Per Scheck
Diese Zahlungsart sollte man wählen, wenn man im automatischen Zahlungsverkehr in der Fibu über Scheck bezahlen möchte.
Die Zahlungen können auf entsprechende Scheckvordrucke aus dem Bürobedarf-Fachhandel ausgedruckt werden.
4 Zur Zahlung gesperrt
Wurde einer Adresse diese Zahlungsart zugeordnet, wird sie im automatischen Zahlungsvorschlag in der Fibu nicht berücksichtigt.
Diese Zahlungsart kann gesetzt werden, wenn bzgl. der Zahlung noch etwas geklärt werden muss. Nachträglich wird das Personenkonto dann wieder zur Zahlung freigegeben.
5 Nachnahme Bar
Hat eine Adresse diese Zahlungsart, wird sie im automatischen Zahlungsvorschlag in der Fibu nicht berücksichtigt und auf dem Belegausdruck steht der Text "Nachnahme Bar".
Damit weiß der Empfänger des Belegs, dass er die Nachnahme in bar bezahlen muss.
6 Nachnahme V-Scheck
Hat eine Adresse diese Zahlungsart, wird sie im automatischen Zahlungsvorschlag in der Fibu nicht berücksichtigt und auf dem Belegausdruck steht der Text "Nachnahme V-Scheck".
In der Praxis werden Verechnungsschecks nur noch von UPS angenommen.
7 Kreditkarten
Hat eine Adresse diese Zahlungsart, wird sie im automatischen Zahlungsvorschlag in der Fibu nicht berücksichtigt und auf dem Belegausdruck steht der Text "Kreditkarten".
Tragen Sie den Schlüssel der Hausbank ein, über die der Zahlungsverkehr mit diesem Kunden, Lieferanten oder Erstkontakt abgewickelt werden soll. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste haben Sie Zugriff auf die im Firmenstamm hinterlegten Hausbanken.
Hier hinterlegen Sie die Zahlungskondition in Form eines 2-stelligen Schlüssels. Die Funktionstaste [F5] öffnet die Auswahltabelle der Zahlungskonditionen. Die innerhalb der Zahlungskonditionen hinterlegten Zahlungsfristen (Nettotage, Skontotage und Prozentsätze) werden in die nachfolgend beschriebenen Felder übernommen.
Aktivieren Sie den Status þ dieses Feldes, wenn der Kunde nur gegen Vorkasse beliefert wird.
Übernommen werden die innerhalb der Zahlungskondition hinterlegten Tage, nach denen eine Rechnung spätestens fällig wird.
TAGE / SKONTO TAGE 1 | TAGE / SKONTO TAGE 2
Übernommen werden die innerhalb der Zahlungskondition hinterlegten Tage und die jeweils möglichen Skontoprozentsätze bei Zahlung innerhalb der angegebenen Frist (Tage).
Eine Änderung bzw. Eingabe dieser Werte ist ebenfalls möglich. Ist ein Zahlungsziel angegeben (Feld: ZAHLUNGSZIEL), so können Sie Änderungen bzw. Eingaben nur vornehmen, wenn die Vorschlagsart der Zahlungskondition dies zulässt.
Der Bereich "Kundenrabatte / Referenzen"
Hier kann der Schlüssel eines Rabattmodells eingetragen werden. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste können Sie die Auswahltabelle der im Firmenstamm definierten Rabattmodelle öffnen, ein Modell auswählen und den Schlüssel in das Feld übernehmen.
Was ist ein Rabattmodell?
Rabattmodelle ermöglichen die Speicherung globaler Kundenrabatte, die einem einzelnen Kunden zugeordnet werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, über Referenzmodelle Sonderkonditionen der Adress/Artikel oder der Adress/Warengruppen an Kunden durch Zuordnung des Rabattmodells zu vererben. Die Konditionen der in einem Rabattmodell angegebenen Adressnummer dienen als Grundlage für alle Adressen, die mit diesem Modell verknüpft sind.
Warenwirtschaft - Firmenstamm - die Rabattsteuerung
Dieses Feld nimmt den Kundenrabatt in Prozent auf. Der Adressrabatt wird über die Rabattsteuerung vorgeschlagen, soweit dort ein Rabatt hinterlegt ist. Je nach Vorschlagsart des Rabattmodells kann dieser hier adressspezifisch geändert werden. Dieser Rabatt wird in den Beleg übernommen und kann dort von Ihnen belegbezogen verändert werden. Wenn Sie Artikelpositionen in einem Beleg erfassen, wird der Kundenrabattsatz der Belegseite 1 in jede kundenrabattfähige Position kopiert und verarbeitet.
Hier legen Sie fest, wie der Kundenrabatt in der Artikelposition eines Beleges verarbeitet werden soll. Mit der [F5]-Taste oder einem Klick auf die Pfeiltaste können Sie aus folgenden Verarbeitungsoptionen auswählen und die Schlüsselzahl in das Feld übernehmen:
0 Additiv (zu Artikel/WGR-Rabatt)
Der Kundenrabatt wird zu einem Artikel- oder Warengruppenrabatt hinzugerechnet und zusammen mit dem Artikel- bzw. Warengruppenrabatt in der Spalte "Rab1%" ausgewiesen.
Beispiel:
10 % Artikelrabatt aus einer Adress/Artikelkondition
+ 5 % Adressrabatt
= 15 % Rabatt, ausgewiesen in der Spalte "Rab1%" der Belegpositionen
1 Degressiv (gesonderter Ausweis)
Der Kundenrabatt wird in Zusammenhang mit einem Artikel- oder Warengruppenrabatt degressiv verarbeitet. Degressiv bedeutet, dass der Grundwert für den Kundenrabatt um den Artikel- oder Warengruppenrabattsatz vermindert ist. Der Kundenrabatt wird gesondert in der Spalte "Rab2%" ausgewiesen.
Beispiel:
10 % Artikelrabatt aus einer Adress/Artikelkondition
+ 5 % Adressrabatt
= 14,5 % Rabatt, ausgewiesen mit 10 % in Spalte "Rab1%" und 5 % in Spalte "Rab2%" der Belegpositionen.
2 Additiv gesonderter Ausweis)
Der Kundenrabatt wird zu einem Artikel- oder Warengruppenrabatt hinzugerechnet, jedoch getrennt in der Spalte "Rab2%" ausgewiesen.
Beispiel:
10 % Artikelrabatt aus einer Adress/Artikelkondition
+5 % Adressrabatt
=15 % Rabatt, ausgewiesen mit 10 % in Spalte "Rab1%" und 5 % in Spalte "Rab2%" der Belegpositionen.
Hier können Sie einen Schlüssel zwischen 1 und 999 frei vergeben. Die Einteilung der Kunden in Rabattgruppen ermöglicht den Zugriff auf einen Rabattsatz in Verbindung mit der Rabattgruppe, die einem Artikel zugeordnet werden kann. Der Zugriff auf den Rabattsatz erfolgt über die Rabattgruppentabelle.
Wenn Sie die Adress/Artikelkonditionen eines Kunden (=Referenzadresse) auch für die aktuell bearbeitete Adresse anwenden wollen, können Sie hier die Adressnummer der Referenzadresse eintragen. Alle Adress/Artikelkonditionen der in diesem Feld eingetragenen Adresse gelten dann auch für den Kunden, dem Sie diese Referenzadresse zugeordnet haben. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste können Sie die Auswahltabelle der Adressdaten öffnen, die Adresse suchen und die Adressnummer in das Feld übernehmen.
Hinweis: Referenzkondition |
Die Referenzkondition setzt die getroffene Vererbung von Adress/Artikel oder Adress/Warengruppenkonditionen in einem Rabattmodell außer Kraft. |
Der Bereich "Preise und Bedingungen"
Nur für Kunden.
Im Artikelstamm können 6 Verkaufspreise eingegeben werden. Hier können Sie dem Kunden einen dieser Preise zuordnen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dem Kunden den Einkaufspreis, den durchschnittlichen Einkaufspreis oder den letzten Einkaufspreis zuzuordnen. Diese Option wird in der Regel für „verbundene Unternehmen" gewählt.
Nur für Kunden.
Ordnen Sie hier dem Kunden einen der 6 Verkaufspreise bei Barzahlung zu.
Aktivieren Sie den Status þ dieses Feldes, wenn für diesen Kunde grundsätzlich Aktionspreise herangezogen werden sollen.
Hier können Sie einen Schlüssel zwischen 1 und 999 frei vergeben. Die Einteilung der Kunden in Preisgruppen ermöglicht die Zuordnung eines Preislistenkennzeichens (Preis 1-6) in Verbindung mit der Preisgruppe, die einem Artikel zugeordnet werden kann. Der Zugriff auf das Preislistenkennzeichen erfolgt über die Preisgruppentabelle.
Über den Versandtarif legen Sie fest, wie die Versandkosten berechnet werden. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste können Sie die Auswahltabelle der im Firmenstamm definierten Tarife öffnen, einen Versandtarif auswählen und den 2-stelligen Schlüssel in das Feld übernehmen.
Anmerkung:
- Lieferbedingung, Versandart und Versandtarif werden in den Beleg übernommen und können dort geändert werden.
- Innerhalb der Versandart (Firmenstamm) ist es möglich, den Versandtarif und die Lieferbedingung einzutragen. Lassen Sie die Felder Lieferbedingung und Versandtarif im Adressstammsatz leer, dann übernimmt das Programm die Lieferbedingung und den Versandtarif aus der Versandart in den Beleg.
Tragen Sie hier ein, auf welchem Weg die vom Kunden bestellte Ware versendet wird. Mit der Funktionstaste [F5] oder einem Klick mit der Maus auf die Pfeiltaste können Sie eine Versandart auswählen. Die Auswahltabelle zeigt alle in den Firmenstammdaten hinterlegten Versandarten.
Tragen Sie hier die Lieferbedingung ein. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste können Sie die Auswahltabelle der im Firmenstamm definierten Lieferbedingungen öffnen, eine Lieferbedingung auswählen und den 2-stelligen Schlüssel in das Feld übernehmen.
Tragen Sie hier die Kilometerentfernung bis zum Bestimmungsort ein.
Eingetragen wird der Bonuscode. Der Bonuscode bestimmt die Konditionen der Bonusermittlung für diese Adresse.
Hier können Sie festlegen, ob zur Bonusermittlung die Umsätze der Adress oder des Bonusempfängers herangezogen werden sollen. Mit der [F5]-Taste oder einem Klick auf die Pfeiltaste können Sie aus folgenden Umsatzberechnungsoptionen auswählen und die Schlüsselzahl in das Feld übernehmen:
0 Umsatzberechnung Adresse
1 Umsatzberechnung Bonusempfänger
Tragen Sie hier die Adressnummer des Bonusempfängers ein. Die [F5]-Taste öffnet die Auswahltabelle der Adressen.