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Die Karteikarte "Anschrift II" |
  
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Die Karteikarte "Anschrift II" |
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Hier können Sie wie folgt weitere Angaben hinterlegen:
Der Bereich "Eintritt / Austritt"
Geben Sie hier den Zeitpunkt an, ab dem die Beschäftigung beginnt. Eingabeform ist [TT.MM.JJJJ].
Hier geben Sie das Datum ein, an dem der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin aus der Firma ausscheidet. Die Eingabe [TT.MM.JJJJ] bewirkt, dass Sie ab diesem Zeitpunkt keine Bruttolohnberechnung für diesen Arbeitnehmer vornehmen können, wenn der Status des Feldes NACH AUSTRITT AKTIV ausgeschaltet [ ] ist.
Beispiel:
Austritt am 30.09.2009
Für den Zeitraum 10.2009 wird die Bruttolohnerfassung gesperrt.
Austritt am 20.10.2009
Für den Zeitraum 11.2009 wird die Bruttolohnerfassung gesperrt.
Das sozialversicherungsrechtliche Eintritts- und Austrittsdatum wird vom Programm benötigt, wenn sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes (Kalendermonat) Berechnungsparameter ändern. In einem solchen Fall muss das SV-Austrittsdatum auf den Tag gesetzt werden, bis zu dem die bisherigen Berechnungsparameter gültig waren. Danach wird der Personalstammsatz über den Button <Fortführen> kopiert. In dem kopierten Personalstammsatz wird automatisch das SV-Eintrittsdatum gesetzt und alle notwendigen Meldungen generiert. Diese Felder sind somit nur dann relevant, wenn in einem Monat zwei verschiedene Abrechnungzeiträume für einen Mitarbeiter entstehen und SV-relevante Unterschiede (SV-Schlüssel, Rechtskreis, KK, ...) zwischen diesen Zeiträumen existieren.
Beispiel:
Der Mitarbeiter mit der Personalnummer 41 hat bis zum 15.11 die SV-Schlüssel 1/2/1/1 und ab dem 16.11 die SV-Schlüssel 0/2/0/0, weil er ab 16.11 studiert. Für eine solche Abrechnung muss der Personalstamm dupliziert werden. Vor der Duplizierung muss bei Personalnummer 41 das SV-Austrittsdatum 15.11 gesetzt werden, dann wird automatisch bei der neuen Personalnummer das SV-Eintrittsdatum gesetzt und alle notwendigen Meldungen generiert.
Wird ein Austrittsdatum eingegeben und der Status dieses Schalters aktiviert þ, so können für diesen Mitarbeiter weiterhin Abrechnungen erstellt werden (z.B. Bezüge aufgrund einer Versorgungszusage, Einmalzahlungen, Nachzahlungen).
Korrektur nach Austritt eines Arbeitnehmers
Aktivieren þ Sie dieses Feld, wenn der Arbeitnehmer verstorben ist.
Der Bereich "Auszahlungsart"
Geben Sie hier an, auf welche Art die Nettolohnzahlung erfolgen soll. Die [F5]-Taste oder ein Mausklick auf die Pfeiltaste öffnet eine Auswahlliste mit folgenden Zahlungsarten:
B = Barzahlung
K = Keine Auszahlung
0 = AG-Bank 0
1 = AG-Bank 1
2 = AG-Bank 2
S = Scheck
Sie können die Auswahl entweder mit einem Mausklick auf der zutreffenden Auszahlungsart übernehmen oder die Auszahlungsart direkt in das Feld eintragen. Die Auszahlung erfolgt bei Option "0,1 oder 2 = AG-Bank" mittels Überweisung von der im Firmenstamm definierten Arbeitgeberbank.
Tragen Sie hier ggf. einen abweichenden Kontoinhaber ein.
BANKNAME | BANKLEITZAHL | KONTONUMMER
Wird die Option 0 = AG-Bank gewählt, so müssen Sie in diesen Feldern die Bankverbindung des Arbeitnehmers hinterlegen.
Der Bereich "Arbeitsstelle / Kostenrechnung"
Ist der Arbeitnehmer in einer Ihrer Betriebsstätten (z.B. einer Filiale) beschäftigt, tragen Sie hier die Nummer der Betriebsstätte ein. Eine Auswahl der im Firmenstamm angelegten Betriebsstätten erhalten Sie mit einem Klick auf die Pfeiltaste oder durch drücken der Funktionstaste [F5]. Wählen Sie die zutreffende Betriebsstätte aus und übernehmen Sie den Schlüssel in das Feld.
Die vom Arbeitsamt der Betriebsstätte zugeteilte Betriebsnummer wird aus der gewählten Betriebsstätte in dieses Feld übernommen. Die Betriebsnummer muss im Stamm der Betriebsstätte hinterlegt sein.
Der Rechtskreis, welcher der Betriebsstätte zugeordnet wurde, wird aus der gewählten Betriebsstätte in dieses Feld übernommen. Mögliche Werte:
W Westdeutschland
O Ostdeutschland
Lohn und Gehalt unterstützt die Verteilung der Personalkosten auf Kostenstellen. Tragen Sie hier die Stammkostenstelle des Mitarbeiters ein. Ist der Mitarbeiter während einer Abrechnungsperiode in mehreren Kostenstellen tätig, so kann diese Differenzierung innerhalb der Bruttolohnerfassung vorgenommen werden. Die hier eingetragene Stammkostenstelle wird bei der Erfassung vorgeschlagen.
Zuordnung eines Projektes der Kostenrechnung.
Zuordnung eines Kostenträgers der Kostenrechnung.
Kosten- und Leistungsrechnung
Der Bereich "vorangegangene Beschäftigungen"
EIN-/AUSTRITT (1-5)
Bei Wiedereintritt eines bereits ausgeschiedenen Mitarbeiters werden in diesen Feldern die bisherigen Ein- und Austrittsdaten vom Programm hinterlegt. Es können maximal 5 Wiedereintritte pro Mitarbeiter verwaltet werden, d.h. wenn alle Felder bei Erfassung einen neuen Wiedereintritts bereits gefüllt sind, wird der älteste Eintritt gelöscht und die bisherigen nach unten gerückt, so dass immer der aktuellste Eintrag oben steht.
Tritt ein bereits ausgeschiedener Mitarbeiter wieder in die Firma ein, gehen Sie bitte wie folgt vor:
So erfassen Sie den Wiedereintritt eines Arbeitnehmers:
1. Wählen Sie den Personalstammsatz des ausgeschiedenen Arbeitnehmers aus.
2. Nehmen Sie den Stammsatz in Bearbeitung. Klicken Sie hierzu auf den Button <Erfassen/Ändern> in der vorgelagerten Auswahltabelle des Personalstammes.
3. Aktivieren Sie die Karteikarte "Anschrift II" mit einem Mausklick.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Pop-Up-Menü zu öffnen.
5. Klicken Sie auf den Menüeintrag "Wiedereintritt".
Das Programm verschiebt nun die Daten in den Feldern EINTRITTTSDATUM und AUSTRITTSDATUM in das oberste Feld EIN-/AUSTRITT im Bereich "vorangegangene Beschäftigungen".
6. Tragen Sie nun in das Feld EINTRITTSDATUM das Datum des Wiedereintritts ein.