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Merkmale |
  
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Die zweite Variante neben dem Gesprächsleitfaden ist die Gesprächserfassung über Merkmale. Diese Variante ist im Vergleich zum Leitfaden flexibler.
Die Definition der Merkmale, welche das Gespräch steuern, ist recht unkompliziert.
Es gibt zwei Arten von Aktionen beim Erfassen per Merkmal.
1. Gruppe (CRM-Klassifizierungsgruppe)
2. ScriptID (Workflow Script wird ausgeführt)
Erfassen Sie zunächst ein neues Merkmal:
Spalte „LfdNr“
Tragen Sie hier eine fortlaufende Nummer ein und bestätigen Sie mit [RETURN].
Spalte „Gruppe“
In der Spalte Gruppe kann mit der [F5]-Taste eine CRM-Klassifizierungsgruppe hinterlegt werden.
Das hat zur Folge, dass alle CRM-Merkmale, die dieser Gruppe angehören, beim Erfassen des Gesprächs abgearbeitet werden können.
Öffnen Sie also mit [F5] die Auswahl Klassifizierungsgruppen, suchen Sie Ihre angelegte Klassifizierungsgruppe "Allgemeine Fragen" und übernehmen Sie Ihre Auswahl mit [RETURN].
Spalte „ScriptID“
Hier kann über die Auswahl mit der [F5]-Taste ein Script hinterlegt werden. Wird das Merkmal während des Gesprächs ausgeführt, wird das entsprechende Script gestartet (z.B. Script SE0489, Ansprechpartner erfassen oder SE0505, Termin vereinbaren).
Spalte „Kat“
Mit [F5] gelangen Sie in die Auswahl CRM-WVL-Kategorien und können das Merkmal einer Wiedervorlagenkategorie zuordnen. Für unser Beispiel ist zunächst keine Zuordnung notwendig.
