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Aufgabenverwaltung |
  
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Aufgabenverwaltung |
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Im Task-Flow-Center können Sie Aufgaben verwalten, bearbeiten und an andere Bediener weiterleiten. Außerdem können Sie Programmfunktionen (Workflows) als Aufgabe definieren und ausführen.
So rufen Sie die Aufgabenverwaltung auf.:
1. Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf "CRM/OfficePlaner / Task-Flow-Center".
Das Programm öffnet den Dialog "Aufgabenverwaltung...".
Bereiche der Aufgabenverwaltung
Die Aufgabenverwaltung teilt sich in vier Bereiche auf:
Symbolleiste
Hier finden Sie alle benötigten Funktionen für die Aufgabenverwaltung
Verzeichnisbaum
Im Verzeichnisbaum können Sie die Aufgaben zeitlich selektiert in der Tabelle anzeigen lassen.
Aufgabentabelle
In der Tabelle sind alle Aufgaben, je nach Selektion im Verzeichnisbaum, aufgelistet.
Detailanzeige
Hier werden Beschreibungen der Aufgabe angezeigt.
Karteikarten der Aufgabenverwaltung
Meine Aufgaben
Hier werden die Aufgaben des Bedieners angezeigt, welcher die Aufgabenverwaltung aufruft.
Weitergeleitete Aufgaben
In dieser Karteikarte werden die Aufgaben angezeigt, welche der Bediener an andere Mitarbeiter delegiert hat.
Wer macht was
In dieser Karteikarte erhalten Sie eine Übersicht über die Aufgaben aller Mitarbeiter.
Filter
Diese Karteikarte stellt verschiedene Auswahlmöglichkeiten zum Filtern der Aufgabentabellen nach Status und Priorität zur Verfügung. Optional können Sie die Tabellen auch nach Aufgaben filtern, die einem bestimmten Projekt und/oder einer bestimmten Aufgabenkategorie zugeordnet wurden.
Beim nächsten Aktivieren der Karteikarten "Meine Aufgaben", "weitergeleitete Aufgaben" und "Wer macht was" werden dann nur noch die Aufgaben mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt.
TaskControl
In dieser Karteikarte erhalten Sie eine Übersicht aller Aufgaben, welche einem Benutzer über einen Vertriebsprozess zugewiesen wurden.
Die Tasten und Buttons der Aufgabenverwaltung:
ESC – Verlassen
Mit [ESC] schließen Sie die Aufgabenverwaltung und kehren zum Hauptmenü zurück.
F3 - Neu
Mit dieser Funktionstaste können Sie neue Aufgaben, Projekte und Kategorien erfassen. Wählen Sie die entsprechende Option über das Dropdownmenü aus.
Entspricht dem Symbolbutton: <Neu>
Aufgaben erstellen / bearbeiten
Warenwirtschaft -> Projekte
ALT+S
Ruft das Ansichtenmenü auf. Mit Hilfe dieses Menüs können Sie einzelne Elemente ein- oder ausblenden.
Entspricht dem Button: <Ansicht>
ALT+U - Anzeige aktualisieren
Mit dieser Tastenkombination können Sie die Tabelle aktualisieren.
Entspricht dem Symbolbutton: <Aktualisieren>
F9 - Workflow-Prozess ausführen
Wurde mit der Aufgabe eine Programmfunktion verknüpft, können Sie diese mit [F9] bzw. einem Klick auf diesen Button ausführen.
Entspricht dem Symbolbutton: <Ausführen>
RETURN - Aufgabe bearbeiten
Mit [RETURN] öffnen Sie den Dialog "Aufgabenverwaltung - Aufgabe bearbeiten...".
Entspricht dem Symbolbutton: <Bearbeiten>
F6 - Aufgabe/Job weiterleiten
Mit dieser Funktionstaste öffnen Sie den Dialog "Aufgabenverwaltung - Aufgabe delegieren...".
Entspricht dem Symbolbutton: <Delegieren>
F4 - Als erledigt markieren
Mit [F4] wird eine Aufgabe als erledigt markiert.
Entspricht dem Symbolbutton: <Erledigt>
SHIFT+F4 - Aufgabe löschen
Mit dieser Tastenkombination können Sie die in der Tabelle markierte Aufgabe löschen.
F7 - Aufgabe archivieren
Mit [F7] können Sie eine Aufgabe archivieren.
ALT+X - Weitere Funktionen
Diese Tastenkombination öffnet ein Menü mit weiteren Funktionen:
Nachricht an Bediener senden
Der Aufruf dieser Funktion öffnet die Mailerfassung, wobei die Aufgabenbezeichnung bereits im Feld BETREFF eingetragen ist.
Anhänge
Mit dieser Funktion können Sie der Aufgabe Dateianhänge zuweisen.
TFC-Grundeinstellungen
Diese Funktion ruft die TFC-Grundeinstellungen auf.
Wiederkehrende Aufgaben
Entspricht dem Symbolbutton: <Extras>