Der Adressmanager ist ein Tool, um externe Adressdaten (z.B. von Adressverlagen, Telefonbuch-CDs usw.) in das Programm zu übernehmen und automatisiert zu verarbeiten.
Die Formate, die direkt übernommen werden können, sind:
- Excel und DBase über eine Formatdefinition
- VCard
- Neue Webform-Adressen
Die übernommenen Adressen werden in sogenannten Datenpools verwaltet. Der Adressmanager ersetzt die bisherige Werbeadressverwaltung, die aber nach wie vor im Programm nutzbar/aktivierbar ist.
Besondere Merkmale:
| • | Einfache Formatdefinition für Excel und DBase-Dateien über eine XML-Datei. |
| • | Das Erstellen der Definitionsdatei übernimmt das Programm. Der Anwender kann über einen einfachen Dialog Felder bzw. Spalten der Quelldatei (XLS bzw. DBF) per Drag and Drop den Spalten des Adressmanagers zuordnen. Aus dieser Zuordnung wird die XML-Definitionsdatei automatisch erstellt. |
| • | Automatische Formatierung der Adressdaten beim Einlesen in den Adressmanager (z.B. Aufteilung des Namens auf die Adressfelder Name1 bis Name3, Normierung der Telefonnummer usw.). |
| • | Assistent zur Übernahme markierter Adressen in den Adressstamm. |
| • | Dublettenprüfung mit Abgleichmöglichkeit vorhandener Adressen (Adressvervollständigung/Anreicherung). |
| • | Zuordnung von Vertriebsmerkmalen (Adressgruppe, Vertriebsgebiet, Adressarten, Branchen) für zu verarbeitende Adressen (z.B. gekaufte Adressen einer bestimmter Branche werden verarbeitet). |
| • | Automatische Erkennung und Zuordnung des Vertriebsgebiets anhand von PLZ-Bereichen. |
| • | Klassifizierung der Adressen anhand von Klassifizierungsgruppen mit Hilfe von Merkmalen. |
| • | Automatische Erstellung von Wiedervorlageeinträgen für neu übernommene Adressen/Ansprechpartner. |
| • | Wiedervorlagenerstellung für mehrere Bediener nach Verteilungsschlüsseln: Aufteilung auf die Bediener nach Postleitzahl, nach Alphabet, nach Anzahl Adressen, nach Anzahl Adressen prozentual. |
| • | Zuordnung eines Referenzangebots für die Wiedervorlage (Verkaufserfolg). |
| • | Ausführung individueller Workflowscripte nach der Übernahme der Adressen. |
| • | Übernommene Adresse als VCard senden. |
So rufen Sie den CRM-Adressmanager auf:
1. Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf "CRM/OfficePlaner / Vertriebsmanagement / CRM-Adressmanager".

Das Programm öffnet den Dialog "CRM-Adressmanager".

Verfügbare Tasten und Symbolbuttons:
ESC – Verlassen
Mit [ESC] schließen Sie den CRM-Adressmanager und kehren zum Hauptmenü zurück.
F3 - Neue Datenquelle einlesen
Mit [F3] öffnen Sie den Dialog zum Einlesen einer neuen Adressdatenquelle.
Entspricht dem Symbolbutton: <Neu>
Neue Adressdatenquelle einlesen
F6 - Neue Adresse bearbeiten
Mit [F6] öffnen Sie den Dialog zum Bearbeiten der neuen Adresse.
Entspricht dem Symbolbutton: <Bearbeiten>
F9 - Adressen verarbeiten
Mit [F9] werden die Adressen verarbeitet.
Entspricht dem Symbolbutton: <Verarbeiten>
Eigenschaften aufrufen
Mit diesem Symbolbutton öffnen Sie den Dialog "Adressmanager - Eigenschaften".
Entspricht dem Symbolbutton: <Eigenschaften>