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Formulare erfassen/ändern |
  
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Formulare erfassen/ändern |
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Lassen Sie sich vom Programm durch die Erstellung des Web-Formulars führen, indem Sie einfach den Anweisungen folgen. Sind alle Daten erfasst, klicken Sie anschließend auf den Symbolbutton <Fertigstellen> oder drücken Sie die Funktionstaste [F10].
Der Assistent zum Erfassen oder Ändern eines Formulars
1. Diese Maske nimmt die Grunddaten zum Formular auf (Formularbezeichnung, Logo, E-Mailadresse für Antworten). Sie können außerdem einen Vor- und einen Nachtext im HTML-Format erfassen.
Mit [F7] oder Klick auf den Button <Weiter> gelangen Sie jeweils in die nächste Maske des Eingabedialogs.
2. In dieser Maske können Sie festlegen, welche Adressfelder in das Formular aufgenommen werden sollen. Sie haben die Auswahl zwischen den Optionen:
0 = Nicht einfügen
1 = Einfügen
2 = Pflichtfeld
Mit [F7] oder Klick auf den Button <Weiter> öffnet das Programm die nächste Maske des Eingabedialogs:
3. In dieser Maske können Sie auf dem Web-Formular eine Vorklassifizierung platzieren. Der Interessent hat damit die Möglichkeit, auf ihn zutreffende Vertriebsmerkmale zuzuordnen. Für jedes der Vertriebsmerkmale können Sie festlegen, ob dieses in das Web-Formular eingefügt werden soll oder nicht. Folgende Optionen stehen auch hier zu Auswahl:
0 = Nicht einfügen
1 = Einfügen
2 = Pflichtfeld
Im Bereich "Auswahlmöglichkeiten" können Sie festlegen, welche Inhalte zu einem Vertriebsmerkmal auf dem Web-Formular angeboten werden sollen. Klicken Sie hierzu auf das entsprechende Symbol-Icon oder drücken Sie die dazugehörige Tastenkombination (z.B. [STRG]+[5] für die Auswahl der Adressgruppen). In einem weiteren Fenster können Sie dann durch einfaches Markieren einer Zeile diese in die Auswahl aufnehmen.
Beispiel:
Es sollen die Adressgruppen "EDV-Einzelhandel, "Systemhaus" und "EDV Berater" für das Vertriebsmerkmal "Adressgruppe" zur Auswahl angeboten werden. In der Adressgruppenliste ([STRG]+[5]) werden nur diese Einträge markiert.
Mit [F7] oder Klick auf den Button <Weiter> gelangen Sie in die nächste Maske des Eingabedialogs:
4. Um dem Interessenten oder Kunden eine Auswahl Ihrer Produktgruppen vorzustellen, können Sie hier festlegen, ob bestimmte Warengruppen zur Mehrfachauswahl auf dem Formular erscheinen sollen. Somit könnte der Kunde z.B. die Frage "Welche Produktgruppen sind für Sie von besonderem Interesse" mit der Markierung von ein oder mehr Warengruppen beantworten.
Für das Einfügen von Warengruppen in das Web-Formulare stehen auch hier folgende Optionen zur Auswahl:
0 = Nicht einfügen
1 = Einfügen
2 = Pflichtfeld
Im Bereich "Warengruppen zusammenstellen" können Sie festlegen, welche Warengruppen auf dem Web-Formular zur Auswahl erscheinen sollen. Klicken Sie hierzu auf das entsprechende Symbol-Icon oder drücken Sie die dazugehörige Tastenkombination [STRG]+[6]. In einem weiteren Fenster können Sie dann durch einfaches Markieren einer Zeile eine Warengruppe in das Formluar aufnehmen.
Mit [F7] oder Klick auf den Button <Weiter> wird die nächste Maske des Eingabedialogs geöffnet:
5. In der letzten Maske des Assistenten können Sie Klassifizierungsgruppen markieren. Eine Klassifizierungsgruppe enthält mehrere Klassifizierungsmerkmale. Dadurch können Sie weitere Fragen in Ihr Formular aufnehmen.
Beispiel:
Gruppe: UNTERNEHMEN
Bezeichnung: Fragen zum Unternehmen
Diese Gruppe enthält die folgenden Merkmale (=Fragen):
Merkmal: M0001 -> Anzahl Mitarbeiter
Merkmal: M0002 -> Umsatz im letzten Jahr
Merkmal: M0003 -> Anzahl Standort (Filialen)
Eine Gruppe mit den zugeordneten Merkmalen (=Fragen) wird in das Formluar aufgenommen, in dem Sie mit der [PLUS]-Taste markiert wird. Mit der [MINUS]-Taste können Sie die Gruppen wieder entmarkieren. Zu jeder Gruppe können Sie über den Symbolbutton <HTML> einen freien Text erfassen, der auf dem Formular als zusätzliche Erläuterung zur Gruppe erscheint.
6. Speichern Sie das Formular mit [F10] bzw. Klick auf den Button <Fertigstellen>.
Verfügbare Tasten und Buttons:
ESC – Verlassen
Mit [ESC] schließen Sie den Dialog und kehren zum "CRM-Webform - Formularmanagement" zurück.
F8 – Zurückblättern
Mit [F8] öffnen Sie das vorherige Formular.
Entspricht dem Button: <Zurück>
F7 – Weiterblättern
[F7] öffnet das nächste Formular.
Entspricht dem Button: <Weiter>
F10 – Fertigstellen
Mit [F10] wird das Formular abgeschlossen.
Entspricht dem Button: <Fertigstellen>
(+) – Einfügen
Mittels diesem Symbolbutton wird die Kategorie in das Formular eingefügt.
Entspricht dem Button: <Einfügen>
(-) – Entfernen
Mittels diesem Symbolbuttons wird die Kategorie aus dem Formular entfernt.
Entspricht dem Button: <Entfernen>
F6 – HTML-Text erfassen
Mit [F6] öffnet sich ein Formular zum Erfassen eines HTML-Textes.
Entspricht dem Button: <HTML>
