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Karteikarte "Wiedervorlage" |
  
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Karteikarte "Wiedervorlage" |
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Wiedervorlagen sind die Grundlage des Vertriebsprozesses. In der Karteikarte "Wiedervorlage" können diverse Einstellungen zu denselben vorgenommen werden.
Die Felder im Einzelnen:
Der Bereich „Bei Erledigung/Ausführung Kategorie setzen“
Wird hier eine WVL-Kategorie hinterlegt, wird die Wiedervorlage automatisch dieser Kategorie zugeordnet, wenn der Task erledigt wurde.
Der Bereich „Neuer Wiedervorlagezeitpunkt…“
Hier kann eingestellt werden, dass, wenn der Task erledigt wurde, automatisch die Wiedervorlage auf ein neues Datum oder auf einen anderen Bediener verschoben wird.
Tragen Sie hier ein, auf welches Datum die Wiedervorlage verschoben werden soll. Sie haben mit [F5] die Auswahl zwischen:
0 Keine
1 n Tage nach Erledigung/Ausführung
2 n Tage nach Termin
3 n Tage vor Termin
Hier können Sie die Anzahl (n) der Tage festlegen.
Mit der Funktionstaste [F5] können Sie hier aus der Auswahltabelle der Bediener einen neuen Bediener auswählen, auf den die Wiedervorlage verschoben werden soll.