Navigation:  OfficePlaner > Referenz > CRM/OfficePlaner > Vertriebsmanagement > Vertriebsprozesse > Vertriebsprozesse anlegen/bearbeiten > Karteikarte "Meilensteine"

Meilensteine sind die Nacherfassung des Gesprächs. Sie bestehen aus Phase und Task.

 

 

Die Phase stellt die eigentliche Vertriebsphase dar (z.B. Kontaktaufnahme, Terminbesuch, Auftrag etc.) und im Task werden die entsprechenden Aufgaben innerhalb einer Phase definiert.

 

Die Grundlage ist immer die Phase. Daher muss zunächst eine Phase erstellt werden.

Mit dem Symbolbutton <Neue Phase> oder Funktionstaste [F8] kann eine neue Phase erstellt werden.

 

 

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Verfügbare Tasten und Symbolbuttons:

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ESC – Verlassen

Mit [ESC] verlassen Sie das Dialogfenster zum Erfassen/Ändern des Vertriebsprozesses.

 

F10 – Verlassen und Speichern

Mit der Funktionstaste [F10] wird die aktuelle Erfassung gespeichert und der Dialog zum Bearbeiten des Vertriebsprozesses verlassen.

Entspricht dem Symbolbutton: <Verlassen/Speichern>

 

SHIFT+F10 – Nur speichern

Mit der Tastenkombination [SHIFT]+[F10] können Sie Änderungen am Vertriebsprozess speichern ohne den Dialog zu verlassen.

Entspricht dem Symbolbutton: <Nur Speichern>

 

F4 – Löschen

Mit der Funktionstaste [F4] können Sie die markierte Phase bzw. den ausgewählten Task löschen.

Entspricht dem Symbolbutton: <Löschen>

 

F8 – Neue Phase

Mit der Funktionstaste [F8] können Sie eine neue Phase erstellen.

Entspricht dem Symbolbutton: <Neue Phase>

 

F6 – Neuer Task

Mit der Funktionstaste [F6] können Sie einen neuen Task anlegen. Stellen Sie dazu den Cursor in der Tabelle auf die Phase oder auf einen Task unterhalb der Phase, in welcher der Task erstellt werden soll.

Entspricht dem Symbolbutton: <Neuer Task>

 

F3 – Einfügen

Mit der Funktionstaste [F3] können Sie einen neuen Task einfügen.

Entspricht dem Symbolbutton: <Einfügen>

 

RETURN – Bearbeiten

Mit [RETURN] können Sie die markierte Phase/den markierten Task in Bearbeitung nehmen.

Entspricht dem Symbolbutton: <Bearbeiten>

 

ALT+U – WVL-Update

Mit dieser Tastenkombination können Sie alle offenen Wiedervorlagen des Prozesses aktualisieren.

Entspricht dem Symbolbutton: <WVL-Update>