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Karteikarte "Merkmale" |
  
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Karteikarte "Merkmale" |
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Die zweite Variante neben dem Gesprächsleitfaden ist die Gesprächserfassung über Merkmale.
Diese Variante ist im Vergleich zum Leitfaden flexibler.
Die Definition der Merkmale, welche das Gespräch steuern, ist recht unkompliziert.
Es gibt zwei Arten von Aktionen beim Erfassen per Merkmal:
1. Gruppe (CRM-Klassifizierungsgruppe)
2. ScriptID (Workflow Script wird ausgeführt)
So können Sie ein neues Merkmal erfassen:
1. Tragen Sie die Definition eines neuen Merkmals direkt in die Tabelle ein.
2. Bestätigen Sie die einzelnen Felder mit [RETURN] bzw. speichern Sie die jeweilige Tabellenzeile mit der Funktionstaste [F12].
Die Spalten der Tabelle im Einzelnen:
Tragen Sie hier eine fortlaufende Nummer ein.
In der Spalte Gruppe kann mit der [F5]-Taste eine CRM-Klassifizierungsgruppe hinterlegt werden.
Das hat zur Folge, dass alle CRM-Merkmale, die dieser Gruppe angehören, während des Gesprächs erfasst werden können.
Hier kann über die Auswahl mit der [F5]-Taste ein Script hinterlegt werden. Wird das Merkmal während des Gesprächs ausgeführt, wird das entsprechende Script gestartet (z.B. Script SE0489 - Ansprechpartner erfassen oder SE0505 - Termin vereinbaren).
Sie können hier das Merkmal einer Kategorie zuordnen. Mit [F5] können Sie eine bereits vordefinierte Kategorie aus dem CRM WVL-Kategorienstamm auswählen. Die Kategorien selbst werden im Kontaktassistenten definiert.
Verfügbare Tasten und Symbolbuttons:
F4 – Merkmal aus Tabelle entfernen
Mit [F4] können Sie das aktuell in der Tabelle markierte Merkmal löschen.
Entspricht dem Symbolbutton: <Entfernen>
F5 – Auswahl öffnen
[F5] öffnet die in der jeweiligen Tabellenspalte zur Verfügung stehenden Auswahltabellen.
Entspricht dem Symbolbutton: <Auswahl>
