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Vertriebsprozess |
  
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Vertriebsprozess |
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In der Karteikarte "Vertriebsprozess" werden zunächst die grundlegenden Einstellungen für den Vertriebsprozess vorgenommen.
1. Tragen Sie eine VERTRIEBSPROZESSNUMMER und eine BEZEICHNUNG für Ihren Vertriebsprozess, z.B. „Endkundengewinnung“, ein.
2. Im Feld VERANTWORTLICH können Sie mit der [F5]-Taste einen Mitarbeiter aus der Personaltabelle auswählen. Legen Sie für unser Beispiel in der Personaltabelle mit [F3] oder Klick auf den Button <Neu anlegen> einen neuen Mitarbeiter „Hans Meier“ an, markieren Sie diesen und übernehmen Sie Ihre Auswahl mit [RETURN].
Der Bereich „Referenzangebot vorschlagen…“
3. Über den Prozess besteht die Möglichkeit, der Adresse ein Angebot zu offerieren. Wählen Sie hier das entsprechende Angebot mit [F5] aus.
Für unser Beispiel können Sie, falls noch nicht vorhanden, hier ein Referenzangebot anlegen und an dieser Stelle in den Vertriebsprozess einbinden.
4. Überprüfen Sie durch Klick auf den Symbolbutton <Eigenschaften>(Abb.), dass Adressnummer und Beleggruppe für das Referenzangebot richtig hinterlegt sind (siehe Abb.).
5. Speichern Sie die Einstellungen mit Klick auf den Button <Speichern> und verlassen Sie die Auswahl der Referenzangebote mit [ESC] oder Klick auf den Symbolbutton <Verlassen>.