Navigation:  OfficePlaner > Referenz > CRM/OfficePlaner > Vertriebsmanagement > Vertriebsprozesse > Vertriebsprozesse anlegen/bearbeiten > Karteikarte "Vertriebsprozess"

In der Karteikarte "Vertriebsprozess" werden Grundeinstellungen zum Vertriebsprozess vorgenommen.

 

 

Die Felder im Einzelnen:

 

Vertriebsprozessnummer

Die maximal fünfstellige Vertriebsprozessnummer kann frei vergeben werden.

 

BEZEICHNUNG

Tragen Sie hier eine aussagekräftige Bezeichnung für Ihren Vertriebsprozess ein.

 

 

Der Bereich „Vertriebsprozessleitung…“

 

Verantwortlich

Mit der Funktionstaste [F5] kann hier der für die Vertriebsprozessleitung verantwortliche  Mitarbeiter aus der Personaltabelle ausgewählt und hinterlegt werden.

 

 

Der Bereich „Referenzangebot vorschlagen…“

 

Belegnummer Referenzangebot

Über den Prozess besteht die Möglichkeit, der Adresse ein Angebot zu offerieren. Wählen Sie hier das entsprechende Referenzangebot mit [F5] aus.

 

Beleggruppe indiv. Angebot

Tragen Sie hier mit Hilfe der Funktionstaste [F5] die entsprechende Beleggruppe innerhalb der Belegart „Angebot“ ein.

 

 

Der Bereich „Terminvereinbarung (Merkmale)…“

 

Terminvereinbarung ab

Hier kann das Datum, ab wann die Terminvereinbarung beginnen soll, vorbelegt werden. Beim Aufruf des Terminplaners wird  dann automatisch auf dieses Startdatum gesprungen.

 

Telefonprovider

Hier kann eine Telefonprovider-Vorwahl hinterlegt werden, welche bei der Anwahl des Gesprächs automatisch zur Telefonnummer hinzugefügt wird.

 

Vorschlag Personalnummer

Hier kann mit Hilfe der [F5]-Taste aus der Personaltabelle ein Mitarbeiter ausgewählt werden, welcher für die Wahrnehmung des Termins vorgeschlagen werden soll.

 

Arbeitsgruppe

Es kann hier mit der Funktionstaste [F5] eine Arbeitsgruppe hinterlegt werden. Anhand dieser wird die Personalauswahl im Terminplaner gefiltert und nur das entsprechende Personal dieser Gruppe angezeigt.

 

 

Der Bereich „Qualifizierter Kontakt“

 

Selektion Adresse

Hier kann eine CRM-Selektion hinterlegt werden. Trifft diese zu, handelt es sich bei der Adresse und einen qualifizierten Kontakt. Dies ist für die CallCenter-Lösung wichtig.

 

Selektion Ansprechpartner

Hier kann eine CRM-Selektion hinterlegt werden. Trifft diese zu, handelt es sich bei dem Ansprechpartner und einen qualifizierten Kontakt. Dies ist für die CallCenter-Lösung wichtig.

 

 

Der Bereich „Parameter“

 

Meilensteine in WVL bearbeiten

Ist der Status dieses Feldes aktiviert, können Sie Meilensteine für die Nacherfassung des Gesprächs in den Vertriebsprozess einbinden.

 

Folgeprozess

Wenn mit einem Folgeprozess gearbeitet werden soll, müssen Sie den Status dieses Feldes aktivieren.

 

 

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Verfügbare Tasten und Symbolbuttons:

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ESC – Verlassen

Mit [ESC] verlassen Sie das Dialogfenster zum Erfassen/Ändern des Vertriebsprozesses.

 

F10 – Verlassen und Speichern

Mit der Funktionstaste [F10] wird die aktuelle Erfassung gespeichert und der Dialog zum Bearbeiten des Vertriebsprozesses verlassen.

Entspricht dem Symbolbutton: <Verlassen/Speichern>

 

SHIFT+F10 – Nur speichern

Mit der Tastenkombination [SHIFT]+[F10] können Sie Änderungen am Vertriebsprozess speichern ohne den Dialog zu verlassen.

Entspricht dem Symbolbutton: <Speichern>