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Vertriebsprozesse |
  
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Vertriebsprozesse |
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Vertriebsprozesse bieten die Möglichkeit, das Ein/Ausgangsgespräch um eine Vielzahl von Prozessen/Automatismen zu erweitern. Der Vertriebsprozess wird einer Wiedervorlage zugeordnet und beim Aufruf der Wiedervorlage ausgeführt. Dadurch kann ein wesentlich besserer Workflow erreicht werden.
Einen Vertriebsprozess kann man in zwei Bereiche aufteilen:
1. Das Gespräch (Bereich Merkmale oder Gesprächsleitfaden)
Hier werden dem Gesprächspartner Fragen gestellt und es können diverse Aktionen ausgeführt werden (z.B. einen Termin erstellen).
2. Die Gesprächsnacherfassung (Bereich Meilensteine)
Hier können nach dem Gespräch verschiedene Aktionen durchgeführt werden, z.B. eine Terminbestätigung senden, Briefe schreiben, allgemeine Email senden etc…)
So rufen Sie die Vertriebsprozesse auf:
| 1. | Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf „CRM / OfficePlaner / Vertriebsmanagement / Vertriebsprozesse“. |
Das Programm öffnet das Dialogfenster „Auswahl Vertriebsprozess“.
Klicken Sie auf den Symbolbutton <Neu>, um einen neuen Vertriebsprozess zu definieren. Um einen bestehenden Vertriebsprozess zu bearbeiten, wählen Sie einen Vertriebsprozess aus und klicken Sie auf den Symbolbutton <Bearbeiten>.
Verfügbare Tasten und Symbolbuttons:
ESC – Verlassen
Mit [ESC] verlassen Sie die Auswahl Vertriebsprozesse.
F3 – Neu
Mit der Funktionstaste [F3] gelangen Sie in das Dialogfenster "Vertriebsprozesse anlegen/ändern", wo Sie einen neuen Vertriebsprozess erstellen können.
Entspricht dem Symbolbutton: <Neu>
RETURN – Bearbeiten
Mit [RETURN] können Sie den aktuell markierten Vertriebsprozess in Bearbeitung nehmen.
Entspricht dem Symbolbutton: <Bearbeiten>
F4 – Löschen
Mit der Funktionstaste [F4] können Sie den aktuell markierten Vertriebsprozess nach einer Abfrage löschen.
Entspricht dem Symbolbutton: <Löschen>