Ansprechpartnerakte

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Ansprechpartnerakte

Die Ansprechpartnerakte können Sie im Dialog "Ansprechpartner erfassen/ändern" über den Menüeintrag "Tools > Ansprechpartnerakte" aufrufen.

In der Ansprechpartnerakte werden alle Unterlagen und Dokumente, die einem Ansprechpartner zugeordnet wurden, angezeigt. Weiterhin können Sie die hier angezeigten Dokumente bearbeiten bzw. neue Dokumente erzeugen.

 

 

Die Ansprechpartnerakte teilt sich in folgende Bereiche auf:

 

Symbolleiste

In der Symbolleiste werden die zur Bearbeitung benötigten Funktionen bereitgestellt. Dies kann je nach ausgewählter Selektion variieren.

 

Verzeichnisbaum

Im Verzeichnisbaum können Sie wie gewohnt durch Markierung der jeweiligen Selektion nach den gewünschten Kriterien filtern.

 

Tabelle

Hier werden die Ergebnisse der im Verzeichnisbaum ausgewählten Selektion angezeigt.

 

Infobereich/Vorschau

Unterhalb der Tabelle werden Details bzw. Inhalt des in der Tabelle markierten Dokuments angezeigt.

 

Mit [RETURN] oder einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle können Sie den jeweiligen Bearbeitungsdialog (z.B. Mailerfassung, Belegbearbeitung, Vertragsbearbeitung usw.) aufgerufen.

 

 


Funktionen der Menüleiste (Gesamtansicht):


 

<Ansicht>

<Drucken>

<Auswählen>

<Neu anlegen>

<Textsuche>