Serienbrief schreiben

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Serienbrief schreiben

Wenn die Serienbrieffunktion über den Selektionspool im Adressstamm des OfficePlaners gestartet wurde, erscheint das Dialogfenster "CRM - MailMerge - Briefe schreiben...".

Geben Sie hier die notwendigen Daten ein und starten Sie anschließend mit [F10] Ihre Textverarbeitung (z.B. MS Word), wo Sie die Datenquelle über deren Serienbrieffunktion verknüpfen.

 

 

Der Bereich "An..."

 

ADRESSNUMMER | ANSPRECHPARTNERNUMMER

Diese Felder sind nur für die Einzelbrieferstellung notwendig und bei der Erstellung von Serienbriefen deaktiviert.

 

 

Der Bereich "Ergänzende Daten..."

 

PROJEKTNUMMER

In diesem Feld können Sie das zu erstellende Dokument einem Projekt zuordnen. Mit [F5] gelangen Sie in die Projektauswahl, wo Sie das entsprechende Projekt auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen können.

 

 

Der Bereich "Dokument..."

 

DOKUMENTVORLAGE

Hier muss die Dokumentvorlage hinterlegt werden. Wählen Sie dazu die entsprechende Vorlage mit [F5] aus der CRM-Vorlagenverwaltung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [RETURN].

 

Hinweis:

Vorlagen

In der Vorlagenauswahl stehen nur Vorlagen zur Verfügung, die bereits erstellt wurden!

Um eine neue Vorlage zu erstellen, rufen Sie mit [F6] die Vorlagenverwaltung auf.

 

NEUES DOKUMENT

Hier wird vom Programm automatisch ein Name vergeben.

 

 

Der Bereich "Korrespondenzeintrag..."

 

ORDNERNUMMER

Wählen Sie hier mit [F5] einen Ordner aus, in dem der Korrespondenzeintrag abgelegt werden soll.

 

BEZEICHNUNG

Hier können Sie eine Bezeichnung für den Korrespondenzeintrag festlegen.

 

 


Die Menüleiste:


 

<Brief schreiben>

<Vorlagenverwaltung>