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Ansprechpartner erfassen/ändern

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Ansprechpartner erfassen/ändern

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Die Felder der Dialogmaske "Ansprechpartner" im Einzelnen:

 

 

Der Bereich "Angaben zur Person"

 

BRIEFANREDE ID

In diesem Feld können Sie eine Schlüsselnummer für eine vordefinierte Briefanrede hinterlegen. Die Funktionstaste [F5] öffnet hier die Auswahl Anredenverwaltung.

 

ANREDE

Wurde im Feld BRIEFANREDE ID eine Schlüsselnummer hinterlegt, wird dieses Feld vom Programm automatisch mit der Anrede (Herr, Frau) belegt.

 

TITEL

Trägt der Ansprechpartner einen bestimmten Titel, so können Sie diesen hier eintragen.

 

VORNAME | NACHNAME

In diese Felder werden Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.

 

BRIEFANREDE

Hier wird eine Briefanrede hinterlegt, die üblicherweise für die Korrespondenz verwendet wird (z.B. Sehr geehrter Herr ).

 

 

Der Bereich "Aufgabengebiete"

 

POSITION

Dieses Feld nimmt die Position des Ansprechpartners auf (z.B. Geschäftsführer, Abteilungsleiter etc.)

 

ABTEILUNG

Eingetragen wird die Abteilung.

 

ZUSTÄNDIGKEITSBEREICH

Tragen können Sie den Bereich eingeben, für den der Ansprechpartner zuständig ist. Die [F5]-Taste öffnet die Auswahltabelle "Ansprechpartner-Zuständigkeitsbereiche".

 

 

Der Bereich "Kommunikation"

 

TELEFON

Eingetragen wird die Rufnummer des Ansprechpartners. Wurde der CRM-OfficePlaner lizenziert, ist für dieses Feld die Tapi-Telefonwahl bei entsprechender Hardware verfügbar. Die [F5]-Taste oder ein Mausklick auf die Symboltaste öffnet den Dialog "Tapi-Anwahl".

 

TELEFAX

Eingetragen wird die Faxnummer. Wurde der CRM-OfficePlaner lizenziert, ist für dieses Feld die Tapi-Telefonwahl bei entsprechender Hardware verfügbar. Die [F5]-Taste oder ein Mausklick auf die Symboltaste öffnet den Dialog "Tapi-Anwahl".

 

MOBILTELEFON

Ist der Ansprechpartner über ein Mobiltelefon (Handy) zu erreichen, können Sie hier die Telefonnummer hinterlegen. Wurde der CRM-OfficePlaner lizenziert, ist für dieses Feld die Tapi-Telefonwahl bei entsprechender Hardware verfügbar. Die [F5]-Taste oder ein Mausklick auf die Symboltaste öffnet den Dialog "Tapi-Anwahl".

 

E-MAIL ADRESSE

Hinterlegen Sie hier die E-Mail Adresse des Ansprechpartners unter der elektronische Nachrichten (E-Mail's) empfangen werden können. Wurde der CRM-OfficePlaner lizenziert, haben Sie die Möglichkeit, direkt eine Email an die angegebene Adresse zu schreiben. Hierzu drücken Sie die Funktionstaste [F5] oder klicken mit der Maus auf das @-Symbol.

 

INTERNET-DOMAIN

Hat der Ansprechpartner eine Homepage, tragen Sie hier die Domain ein. Ein Mausklick auf das Symbol oder die [F5]-Taste startet den Standard-Internet-Browser und stellt eine Verbindung zur eingetragenen Internet-Domain her.

 

 

Der Bereich "Soziale Netzwerke"

In diesem Bereich können Sie weitere Kontaktdaten des Ansprechpartners hinterlegen.

 

 

Der Bereich "Bild/Vorschau"

Hier werden die gespeicherten Daten des Ansprechpartners in Visitenkartenform dargestellt.

Bei Klick in den Bildrahmen bzw. auf ein bereits eingebundenes Bild wird die Dateiauswahl geöffnet, wo Sie ein Bild auswählen und in den Bildrahmen übernehmen können.

 

 


Die Menüleiste:


 

<Allgemein>

 

Speichern

Mit [F10] werden Änderungen gespeichert und der Dialog verlassen.

 

Nur Speichern

Mit [STRG]+[F10] können Sie Änderungen an den Daten speichern ohne den Dialog zu verlassen.

 

Drucken

Öffnet den Assistenten zum Drucken von Auswertungen. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die gewünschten Druckdaten zunächst als Vorschau auf dem Bildschirm anzuzeigen und anschließend bei Bedarf auf einem installierten Drucker auszugeben.

 

Verlassen/Beenden

[ESC] schließt den Bearbeitungsdialog.

 

<Bearbeiten>

 

Ansprechpartnerakte

Öffnet die Ansprechpartnerakte im OfficePlaner. Die Funktionsweise ist gleich der Adressakte.

Adressakte

 

Erreichbarkeit des Anprechpartners

Hier können Sie die Zeiten erfassen und bearbeiten, in denen der Ansprechpartner erreichbar ist.

Erreichbarkeit des Ansprechpartners

 

Weitere eMail-Adressen

Ruft die Mehrfachzuordnung eMail-Adressen auf.

Weitere eMail-Adressen

 

Als Standardansprechpartner verwenden

Aktivieren Sie diese Option, wenn der Ansprechpartner als Standardansprechpartner im Programm vermerkt werden soll.

 

<Ansicht>

 

Quicktoolbar

Quicktools sind Verknüpfungen zu häufig verwendeten Funktionen, die durch ein Symbol dargestellt und mit einem Klick ausgeführt werden können.

Durch Aktivieren/Deaktivieren (aktiv = grüner Haken) der zur Verfügung stehenden Optionen werden die jeweiligen Quicktools rechtsbündig in der Symbolleiste angezeigt.

 

Zusatzinfo

 

Visitenkarte

Aktivieren Sie diese Option, wird das Feld für die Visitenkartenanzeige unter dem Bereich "Bild/Vorschau" angezeigt.

 

<Tools>

 

Ansprechpartnerakte

Öffnet die Ansprechpartnerakte im OfficePlaner.

 

Kommunikation

 

Eingangsgespräch

[STRG]+[SHIFT]+[E] öffnet den Dialog zur Erfassung eines Eingangsgesprächs.

Eingangsgespräche

 

Telefongespräch führen

[STRG]+[SHIFT]+[E] öffnet den Dialog zur Erfassung eines Ausgangsgesprächs. Wenn mehrere Telefonnummern eingetragen sind, wird zunächst ein Auswahlfenster angezeigt, in dem Sie die gewünschte Nummer auswählen und mit [RETURN] bestätigen müssen.

Ausgangsgespräche

 

Mail senden

Öffnet die Mailerfassung.

Neue E-Mail

 

Brief schreiben

Öffnet den Dialog "CRM-MailMerge_Briefe schreiben".

ð Brief schreiben

 

Wiedervorlage erstellen

Öffnet den Dialog "Neue Wiedervorlage/Kontakt".

 

Termin vereinbaren

Öffnet den Terminplaner zur Erfassung eines neuen Termins.

Der Dialog "Neuer Termin"

 

Besuchsbericht verfassen

Öffnet das Dialogfenster zur Erfassung eines neuen Besuchsberichtes.

 

Als V-Card versenden

Es wird eine elektronische Visitenkarte für den Ansprechpartner erstellt. Die Mailerfassung wird geöffnet und im Anhang befindet sich bereits die erstellte V-Card.

ð Neue E-Mail

 

Daten aus Zwischenablage hinzufügen

Öffnet den Dialog "Daten aus Zwischenablage".

 

Eingabefeld finden

Öffnet den Dialog "Eingabefeld finden".

 

<Extras>

 

Stammsatz öffnen ...

Hier können Sie mit einem Klick auf die entsprechende Funktion in die mit der Adresse verknüpften Stammdatenbereiche wechseln.

Stammdatenbereiche, die nicht mit der Adresse verknüpft sind, sind hier deaktiviert.

 

<Einstellungen>

 

Assistent zur Anlage von neuen Ansprechpartnern verwenden

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie neue Ansprechpartner mit dem Anlageassistenten erfassen möchten.

 

Artikel zusammenstellen (Warenkorb)

Öffnet den Dialog zur Definition des Warenkorbs für diese Adresse.

Kundenkäufe/Kaufartikel

 

Funktionen des CRM anzeigen

Blendet die Symbolbuttons für die CRM-Funktionen in der Quicktoolbar ein. Des Weiteren stehen nun unter den Menüpunkten <Bearbeiten>, <Ansicht> und <Tools> spezielle CRM-Funktionen zur Adressbearbeitung zur Verfügung, z.B. Neue Wiedervorlage, Aufgabe erstellen, Brief schreiben.

 

Funktionen der Finanzbuchhaltung anzeigen

Blendet die Symbolbuttons für die Fibu-Funktionen in der Quicktoolbar ein. Des Weiteren stehen nun unter den Menüpunkten <Bearbeiten>, <Ansicht> und <Tools> spezielle Fibu-Funktionen zur Adressbearbeitung zur Verfügung, z.B. Kontoauszugsmanager, Zentralregulierung, Prüfung über CreditPass.